山东轮胎企业加速转型升级

编辑:admin 日期:2021-09-18 09:39:18 / 人气:

 作为轮胎制造大省,山东轮胎年产量占比超过全国总产量的50%,出口占比超过60%。同时,在9家A股轮胎上市公司中,有5家来自山东,分别为玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、森麒麟和青岛双星。
  不过,《中国经营报》记者梳理上述多家轮胎上市公司近期披露的半年报发现,在产销量和营收均实现同比增长的同时,多家企业也陷入了增收不增利的尴尬局面,行业分化正在加剧。
  半年报数据显示,赛轮轮胎、三角轮胎、玲珑轮胎和森麒麟今年上半年分别实现营业收入86.52亿元、45.39亿元、100.38亿元和25.31亿元,分别同比增长27.28%、17.56%、21.77%和18.06%。同时,三角轮胎上半年实现归母净利润3.47亿元,同比下降23.9%;玲珑轮胎实现归母净利润7.74亿元,同比下降13.67%。赛轮轮胎和森麒麟在净利方面则分别实现了10.77%和3.14%的增长。
  天然橡胶、炭黑和帘子布等原材料和海运费大幅上涨,成为吞噬轮胎企业利润空间的主要因素。同时,成本上升也驱使轮胎企业不断提升终端销售价格,但由于轮胎产品售价调整相对滞后,难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响,各类原材料价格波动短期内对轮胎企业的盈利能力构成了不利影响。
  “天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料价格全面上涨,2021年上半年销量增长,以及原材料综合价格同比上涨,使公司营业成本增长29%。”三角轮胎方面表示,轮胎价格传导滞后使业绩短期内承压,2021年上半年公司轮胎价格虽经过几次上调,仍未能覆盖原材料上涨的影响,这也在一定程度上影响了公司上半年的业绩表现。
  原材料、海运费吞噬利润
  根据中国汽车工业协会发布的数据,今年上半年,中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆,同比分别增长24.2%和25.6%。
  随着汽车产销量及保有量的持续增长,市场对于轮胎需求也被进一步带动。国家统计局数据显示,今年1~6月,国内橡胶轮胎外胎产量为44905.5万条,同比增长32.1%。
  记者梳理发现,对于上半年的经营情况,原材料和海运价格上涨成为轮胎企业在半年报中集中阐述的共同话题。以玲珑轮胎为例,上半年公司营业成本较去年同期增长31.69%左右。玲珑轮胎方面表示,从2020年三季度起,轮胎主要原材料如天然胶、炭黑、帘子布等开始涨价,天然橡胶一季度时最高涨至1812美元/吨,炭黑、帘子布等更是翻倍涨价,轮胎主要原材料采购成本1~6月同比增幅较大。
  玲珑轮胎方面表示,海外港口作业效率下降,拥堵严重,集装箱周转率下降,海运费持续走高,目前已高出平常5倍以上,甚至一些海运航线上涨近10倍。
  全球化布局打开市场空间
  面对诸多不利因素,轮胎企业今年上半年也在积极寻找新的营收增长点。其中,加速全球化布局,建设海外生产基地成为不少企业布局的重点。
  以玲珑轮胎为例,根据半年报数据,公司今年上半年海外地区的轮胎业务实现收入27.18亿元,利润总额为6.39亿元,占公司利润总额的80%。
  玲珑轮胎方面表示,公司目前在海外布局有泰国和塞尔维亚(在建)两个生产基地。公司将在全球范围内继续考察建厂,力求2030年前全面完成“7+5”(中国7个生产基地,海外5个生产基地)全球布局。
  赛轮轮胎则在橡胶的主要产地越南落子,上半年越南子公司实现归母净利润5.12亿元。同时,公司表示将新增投资越南三期“年产300万条半钢子午线轮胎、100万条全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目”以及柬埔寨“年产900万条半钢子午线轮胎项目”。“随着公司产能的持续提升,将更好地满足海内外市场需求,进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力,不断提高公司竞争力。”赛轮轮胎方面表示。
  有分析人士认为,轮胎企业不断加速全球化布局,建设海外生产基地的背后,主要是出于原材料成本以及贸易壁垒等方面的考虑。一方面,东南亚国家有着丰富的天然橡胶资源,通过建设海外市场基地能够帮助企业降低很大一部分成本;另一方面,也能够有效规避世界贸易壁垒对出口的影响。
  产能减量置换带来新机遇
  随着“碳达峰、碳中和”政策的推出,各地也在加速淘汰低效落后产能,这也给轮胎行业的龙头企业带来更多机遇。
  近日,山东省政府印发《山东省“十四五”制造强省建设规划》。在轮胎行业方面提出,整合退出年产能120万条以下的全钢子午胎(工程轮胎、航空轮胎、宽断面无内胎除外)、500万条以下的半钢子午胎(缺气保用轮胎、赛车胎高端产品、超低断面轮胎除外)企业,退出产能可以进行减量置换。
  另一方面,提出改造提升传统优势产业,坚持“巩固规模优势、提高质量效益”的原则,规划提出大力发展航空轮胎、工程机械轮胎和超高性能轮胎等高端产品,开发新型环保、节能的轮胎翻新技术。
  根据规划,到2025年,山东省轮胎产业产值达到2000亿元;销售收入过100亿元轮胎企业达到8家,其中,过200亿元的2家以上,1~2家企业进入全球轮胎行业前10位。
  产能减量置换也为轮胎企业推进技术升级,冲刺航空轮胎等高端市场提供了新机遇。森麒麟方面表示,公司目前已与中国商飞签署相关合作研发协议,开展国产大飞机航空轮胎合作,于2019年成为中国商飞ARJ21-700航空轮胎合格供应商。公司IPO募集资金投资“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”也正有序推进。
  “航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件,其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。”森麒麟方面表示,公司自主研发掌握的航空轮胎设计、工艺、制造核心技术为公司开辟了新的赛道,公司航空轮胎研发及产业化进程,将进一步巩固及提升公司的技术力及品牌力,助力公司塑造“世界一流轮胎品牌”。
  “多年以来公司持续提升高科技自主创新能力,优化调整产品结构和市场结构,深入推进‘两化融合’、技术改造,推动公司迈向高质量发展模式。”三角轮胎董秘办负责人也表示,经过多年的转型升级,高技术含量、高附加值产品的比重逐年上升。
  同时,随着海外轮胎企业影响力逐渐下滑,国产轮胎品牌近年来的替代优势日益明显。2002~2019年,全球轮胎企业销售额排名前三位的普利司通、米其林和固特异的市场份额呈逐年下降态势,由56%下降至38%;海外轮胎企业在华零售份额从过去的70%下滑至55%。
  而国内轮胎行业龙头凭借自身优势,迅速抢占销售渠道,正稳步实现对海外轮胎企业的替代。“汽车产业正在经历深刻变革,中国汽车自主品牌有望抓住机会,实现弯道超车,中国轮胎行业国产替代也成为趋势。近年来,国际一线巨头的轮胎配套份额呈下滑趋势,而中国轮胎企业的销售份额占比及数量持续提升。所以,未来国产品牌轮胎配套的空间巨大。”

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